미국증시에 상장된 인도ETF 5가지: 규모, 투자전략, 수수료 비교

byAi코지 • • 2 min read
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오늘날 인도 경제가 빠르게 성장하면서 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 직접 인도 주식에 투자하기 어려운 투자자들에게 ETF는 좋은 대안이 될 수 있다. 그럼 미국 증시에 상장된 주요 인도 ETF 들을 살펴보자.

미국상장 인도ETF 비교

주요 인도 ETF 소개

 

1. iShares MSCI India ETF (INDA)

INDA는 가장 규모가 큰 인도 ETF 중 하나이다.
운용사: iShares (Blackrock)
설정일: 2012년 2월 2일
운용 규모: 약 111억 달러
expense ratio(수수료): 0.65%
벤치마크: MSCI India Index
특징:
  • 대형주와 중형주 위주로 구성
  • 금융, IT, 에너지 섹터 비중이 높음
  • 유동성이 좋아 거래가 용이함
 

2. WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

EPI는 수익성 기반의 독특한 지수를 추종한다.
운용사: WisdomTree
설정일: 2008년 2월 22일
운용 규모: 약 36억 달러
expense ratio: 0.83%
벤치마크: WisdomTree India Earnings Index
특징:
  • 기업의 수익을 기반으로 종목 선정 및 비중 결정
  • 중·소형주 비중이 상대적으로 높음
  • 가치주 성향이 강함
 

3. iShares India 50 ETF (INDY)

INDY는 인도의 대표적인 50개 기업에 투자합니다.
운용사: iShares (Blackrock)
설정일: 2009년 11월 18일
운용 규모: 약 8.5억 달러
expense ratio: 0.89%
벤치마크: Nifty 50 Index
특징:
  • 인도 증시의 대표 지수인 Nifty 50 추종
  • 대형주 중심의 포트폴리오
  • 집중도가 높아 상위 종목의 영향력이 큼

4. Franklin FTSE India ETF (FLIN)

FLIN은 낮은 수수료가 특징인 ETF입니다.
운용사: Franklin Templeton
설정일: 2018년 2월 6일
운용 규모: 약 14억 달러
expense ratio: 0.19%
벤치마크: FTSE India Capped Index
특징:
  • 매우 낮은 수수료
  • 광범위한 인도 주식 시장 노출
  • 상대적으로 신생 ETF
 

5. Invesco India ETF (PIN)

PIN은 퀄리티와 배당을 고려한 ETF입니다.
운용사: Invesco
설정일: 2008년 3월 5일
운용 규모: 약 2.5억 달러
expense ratio: 0.78%
벤치마크: FTSE India Quality and Yield Select Index
특징:
  • 퀄리티 요인과 배당 수익률 고려
  • 중대형 주식 중심
  • 상대적으로 방어적인 포트폴리오 구성
 

ETF 비교 분석

수수료 (Expense Ratio) 비교

  • FLIN: 0.19%
  • INDA: 0.65%
  • PIN: 0.78%
  • EPI: 0.83%
  • INDY: 0.89%
수수료 측면에서는 FLIN이 압도적으로 유리하다. 장기 투자 시 수수료 차이가 누적 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 중요한 고려 사항이다.
 

규모 및 유동성

  • INDA: 111억 달러
  • EPI: 36억 달러
  • FLIN: 14억 달러
  • INDY: 8.5억 달러
  • PIN: 2.5억 달러
규모가 클수록 일반적으로 유동성이 좋고 운용 안정성이 높다. INDA와 EPI가 이 측면에서 우위에 있다.
 

투자 전략 및 포트폴리오 특성

  • INDA: 대형주 중심의 광범위한 시장 노출
  • EPI: 수익성 기반 선정, 중·소형주 비중 높음
  • INDY: 대형주 50종목 집중 투자
  • FLIN: 광범위한 시장 노출, 낮은 수수료
  • PIN: 퀄리티와 배당 고려, 방어적 성향
투자 목적과 리스크 성향에 따라 적합한 ETF를 선택할 수 있다.
 

투자 시 고려 사항

  1. 환율 리스크: 인도 루피화의 변동성을 고려해야 한다.
  2. 정치적 리스크: 인도의 정치적 상황이 증시에 영향을 줄 수 있다.
  3. 섹터 편중: 일부 ETF는 특정 섹터에 편중될 수 있으므로 포트폴리오 구성을 확인해야 한다.
  4. 추적 오차: 벤치마크 지수와의 추적 오차를 확인하는 것이 중요하다.
  5. 세금: 해외 ETF 투자 시 발생하는 세금 문제를 고려해야 한다.
 

결론

인도 ETF 투자는 빠르게 성장하는 인도 경제에 참여할 수 있는 좋은 방법이다. ETF마다 고유한 특징과 장단점이 있으므로, 투자자의 목표와 리스크 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요하다.
 
안정적이고 광범위한 노출을 원한다면 INDA나 FLIN
수익성 기반의 투자를 선호한다면 EPI
대형주 중심의 집중 투자를 원한다면 INDY
퀄리티와 배당을 중시한다면 PIN
을 고려해 볼 수 있다.
 
마지막으로, ETF 투자 전 항상 최신 정보를 확인하고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋다. 인도 시장의 높은 성장 잠재력과 함께 리스크도 존재하므로, 신중한 접근이 필요하다. 투자의 세계는 늘 변화하고 있으니, 지속적인 관심과 공부가 성공의 열쇠가 될 것이다.
 
이글은 주식매수매도에 대한 추천이 아니며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
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